Rebalanceo en los portafolios de inversión, fundamental en cualquier estrategia financiera

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May 2020
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Rebalanceo en los portafolios de inversión, fundamental en cualquier estrategia financiera

El rebalanceo se da por dos circunstancias fundamentalmente:

  1. Las altas volatilidades que tienen los portafolios en la coyuntura actual hace que puedan cambiar la proporción entre la renta fija y la renta variable del perfil de riesgo de los inversionistas.
  2. Los objetivos y prioridades pueden haber cambiado dadas las circunstancias que pueden estar viviendo los clientes.

Abril cierra con ganancias en la mayor parte de los índices bursátiles del mundo, y es así como la mayoría de los índices norteamericanos están a 8% o 10% aproximadamente de su recuperación total, y en algunos casos como el NASDAC están en el mismo punto que cuando se inició la crisis.

En Colombia el banco central ha inyectado liquidez y seguramente seguirá bajando la tasa de interés a rangos entre el 2,5% y 3%.

El mercado sin duda premia a los clientes que han sido consistentes que mantienen sus inversiones a mediano y largo plazo.

Revisar periódicamente con su financial planner, por lo menos una vez por año el balanceo de inversión es un buen consejo para aplicar en su planeación financiera.

Las volatilidades seguirán y el llamado es a la calma y permanecer invertidos ya que habrá oportunidades en el mediano plazo para aquellos inversionistas que tengan claros sus objetivos de inversión.

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